ESTEVE a signé une offre engageante avec Perrigo Company plc pour l'acquisition de HRA Pharma Rare Diseases, une entreprise spécialisée dans les maladies rares et ultra-rares, à la suite du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise de HRA Pharma en France et sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires.

ESTEVE s'apprête donc à l'élargir son portefeuille le domaine thérapeutique des maladies rares et graves, en ajoutant à son portefeuille actuel trois nouveaux médicaments contre le syndrome de Cushing et le carcinome corticosurrénalien : Métopirone, Lysodren et Ketoconazole HRA.

HRA Pharma Rare Diseases a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des maladies rares et ultra-rares. Elle se consacre au développement des meilleurs soins et services pour les personnes atteintes de maladies rares et s'engage à soutenir les professionnels de la santé dans le monde entier. Avec un chiffre d'affaires annuel net d'environ 50 millions d'euros en 2023, l'entreprise HRA Pharma Rare Diseases est présente dans plusieurs pays européens ainsi qu'aux États-Unis.

« Cette transaction vise à faire progresser ESTEVE sur la voie de la couverture des besoins non satisfaits des patients, conformément à son objectif d'améliorer la vie des personnes, et constitue une nouvelle étape vers la vision de l'entreprise de devenir une société pharmaceutique internationale spécialisée », conclut Staffan Schüberg, président-directeur général d'ESTEVE.

Patrick Lockwood-Taylor, président et directeur général de Perrigo, déclare : « Nous sommes heureux qu'ESTEVE, avec ses antécédents de croissance et son empreinte internationale, cherche à accroître l'accès mondial à ces options thérapeutiques efficaces pour tous les patients qui en ont besoin ».

L'offre engageante porte sur un montant maximal de 275 millions d'euros, comprenant un paiement initial et d'éventuels compléments de prix.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2024, après la consultation requise du comité d'entreprise et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Perella Weinberg Partners et Clifford Chance ont été les principaux conseillers d'ESTEVE pour cette transaction. Morgan Stanley & Co. LLC et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont été les principaux conseillers de Perrigo pour cette transaction.